Prieskum trhu ICO z roku 2018

Tento článok bude analyzovať prieskum trhu ICO uskutočnený organizáciou ICORATING v treťom štvrťroku 2018.

Podľa prieskumu celkové financovanie ICO kleslo o 78% z 8 359 976 282 dolárov v Q2 na 1 819 585 090 $ v Q3 roku 2018. Prostriedky získané v septembri 2018 poklesli v porovnaní s mesiacom mája o viac ako 78%. Iba 4% všetkých ohlásených ICO boli kótované na burzách a MenaPay bola medzi uvedenými ICO. Úspešnosť týchto ICO je tiež veľmi závislá od regiónu, v ktorom pôsobia.

Podľa výsledkov z tretieho štvrťroka 2018 sa priemerný návrat z tokenov znížil o 22%. Stredná návratnosť žetónov po troch dňoch od uvedenia na zoznam je 3,35%. Okrem toho sa so 79% tokenov obchodovalo pod cenou ICO. Po trendoch v druhom štvrťroku boli najobľúbenejším odvetvím s najväčším počtom projektov finančné služby.

Okrem toho približne 87% projektov uviedlo svoje ICO s úmyslom vytvoriť Dapp na blockchainu tretej strany. 67% všetkých ICO spoločnosti Dapps nebolo úspešných. V priemere to trvalo 18 dní od dokončenia ICO po udelenie žetónov pre sekundárne obchodovanie. Priemerná doba získavania finančných prostriedkov bola 41 dní. 64% všetkých ICO nedokázalo dokončiť crowdfunding.

TOP 20 ICO fondov / Trvanie

V treťom štvrťroku 2018; 49,05% tokenov boli obslužné tokeny, 25,3% boli úžitkové tokeny, 12,47% boli hybridné tokeny, 6,54% boli bezpečnostné tokeny, 4,3% boli kryptomeny, 1,55% boli odmenené a 0,52% boli žetóny hlasovania. V porovnaní s Q2 sa počet projektov so symbolmi úžitkovej hodnoty znížil o 10,07%.

V tretej štvrtine roku 2018 bolo 76,15% projektov, ktoré mali ICO, štádium nápadu, 10,22% bolo štádium MVP, 5,79% bolo štádium beta, 4,77% bolo štádium alfa, 1,7% bolo štádium kódu a 1,37% bolo produkt pripravený na úplné použitie. etapa. V porovnaní s Q2 sa fáza nápadu zvýšila o 18,72%. Počet projektov s už fungujúcim podnikaním predstavoval 5% zo všetkých projektov (- 10% v porovnaní s Q2). Prítomnosť alebo absencia prevádzkového podniku nemala žiadny vplyv na úspech získavania finančných prostriedkov.

Medián financovania projektov vo fáze nápadu bol navyše 0 dolárov. Medián plne pripravený na produkt bol 250 000 dolárov, stredná hodnota projektov v štádiu kódovania bola 300 000 dolárov, stredná hodnota v štádiu alfa bola 700 000 dolárov, stredná hodnota v štádiu MVP bola 800 000 dolárov a projekt v štádiu beta mal strednú hodnotu 1 450 000 dolárov.

Počet úspešných / neúspešných ICO je uvedený nižšie podľa stupňa ich vývoja zo správy. Projekt sa považuje za neúspešný, ak projekt získal menej ako 0,5 milióna dolárov. 72% projektov nápadovej fázy nedokázalo získať viac ako pol milióna dolárov.

Top 20 Industries by Median HardCap

10 najobľúbenejších priemyselných odvetví; finančné služby (sledujúce trend Q2) s 50+ projektmi. Uskutočnilo sa aj 50+ výmenných a peňaženkových projektov. Nasledovalo priemyselné odvetvie obchodovania s drogami a zdravotnou starostlivosťou, blockchainovej infraštruktúry a približne 30 projektov v zostupnom poradí. Odvetvie obchodu a maloobchodu, bankovníctva a platieb, investícií, hazardných hier a stávok, baníctva, obchodných služieb a poradenstva malo okolo 20 projektov, opäť v klesajúcom poradí.

Burzový a peňaženkový priemysel je po celý štvrťrok stále populárny. Je dosť neobvyklé vidieť projekty zo zoznamu liekov a zdravotníctva na tomto zozname, pretože toto odvetvie nebolo doteraz veľmi populárne.

Najobľúbenejšími odvetviami z hľadiska celkových finančných prostriedkov pritiahnutých v treťom štvrťroku boli infraštruktúra (podľa trendu druhého štvrťroka) a výmena a peňaženky; prvýkrát zozbierané o niečo menej ako 125 miliónov USD. Finančné služby sa zhromaždili o niečo viac ako 125 miliónov dolárov. Bankovníctvo a platby sa umiestnili na treťom mieste v rebríčku celkových získaných prostriedkov, ktorý sa zvýšil takmer na 100 miliónov dolárov. Bankovníctvo a platby získali v júli 218 60 miliónov dolárov.

Spoločnosť MenaPay bola úspešná pri zvyšovaní približne 6 miliónov dolárov a jej cieľom bolo získať 25 miliónov dolárov. Spoločnosť tiež zahŕňa finančné služby, platobné a peňažné obchodné štruktúry z vyššie uvedených 20 najlepších odvetví podľa strednej trhovej kapitalizácie.

Počet projektov distribuovaných podľa odvetví

Priemerný výnos za ICO v roku 2018 podľa sektorov

Geografická distribúcia projektov na základe krajiny registrácie (ICO)

Pokiaľ však ide o geografické rozdelenie projektov na základe pôvodu projektového tímu;

1. Rusko; 182,9 milióna dolárov získaných v 63 projektoch

2. Spojené kráľovstvo; 157,6 milióna dolárov získaných v 22 projektoch

3. USA; 155,5 milióna dolárov získaných v 65 projektoch

4. Čína; 105,7 miliónov dolárov získaných v 30 projektoch

5. Španielsko; 91,2 miliónov dolárov získaných v rámci 4 projektov

6. Singapur; 78,3 milióna dolárov získaných v 16 projektoch

7. Južná Kórea; 68,1 miliónov dolárov získaných v 17 projektoch

8. India; 67,1 milióna dolárov získaných v 18 projektoch

9. Austrália; 51,2 miliónov dolárov získaných v 13 projektoch

10. Ukrajina; 46,3 milióna dolárov získaných v 11 projektoch

11. Kuvajt; 41,3 milióna dolárov získaných v rámci 2 projektov

12. Švajčiarsko; 36,8 miliónov dolárov získaných v 9 projektoch

13. Taliansko; 34,6 miliónov dolárov získaných v 11 projektoch

14. Rakúsko; 29,5 milióna dolárov získaných v rámci 2 projektov

15. Vietnam; 27,6 miliónov dolárov získaných v 5 projektoch

16. Dominikánska republika; Zvýšenie 23,9 milióna dolárov na jeden projekt

17. Rumunsko; Zvýšenie 21,7 milióna dolárov v rámci 4 projektov

18. Kanada; Zvýšenie 20,7 milióna dolárov v 5 projektoch

19. Izrael; Zvýšenie 19,6 milióna dolárov v 6 projektoch

* „Krajina pôvodu“ je krajina, v ktorej viac ako 50% členov tímu skutočne bývalo v čase ICO. Ak projekty majú medzinárodný tím, nie sú zahrnuté. Krajina pôvodu sa určuje na základe otvorených informácií o tíme vrátane oficiálnych webových stránok projektu a sociálnych médií členov tímu.

Región, ktorý má najmenej projektov, je región MENA a podľa správy Svetovej banky sa v roku 2019 očakáva zrýchlenie rastu v regióne MENA na 3,2%. MenaPay je prvým hybníkom v tomto regióne so svojím novým platobným systémom, ktorý zaisťuje bezpečnejšie a islamské platby. Ich tím pre arabské aplikácie a podporu okrem toho vytvorí jednoduché používanie pre miestnych obyvateľov.

· Pokiaľ ide o získavanie finančných prostriedkov, bola lídrom Európa (získané finančné prostriedky v hodnote 663 miliónov dolárov, 177 projektov), ​​pričom 48% všetkých získaných prostriedkov bolo získaných. Projekty z Ázie vykázali pokles získaných prostriedkov (–65%, získané prostriedky 268 miliónov dolárov) a pokles počtu začatých projektov (–10%, 73 projektov).

· Väčšina projektov v 3. štvrťroku pridelila na predpredaj menej ako 10% všetkých tokenov.

· Projekty, v ktorých bolo menej ako 10% tokenov pridelených do súkromných a predpredajných fáz, boli v 67% prípadov neúspešné. Projekt sa opäť považuje za úspešný, ak projekt získal viac ako 0,5 milióna dolárov.

· V tejto fáze rozvoja ekosystémov Ethereum naďalej monopolizuje trh kvôli (napríklad) ľahkému kótovaniu na DEX (väčšina tokenov, na ktorých sú postavené aj protokoly Ethereum alebo 0x). Projekty 3. štvrťroku použili pri vytváraní svojich žetónov 83,75% éteru, 12,06% iných, 1,68% vĺn, 1,34% NEO a 1,17% hviezd.

· Asi 87% projektov uviedlo svoje ICO s úmyslom vytvoriť Dapp na blockchainu tretej strany. 8,96% predstavovali ICO zlepšenia protokolu a 4,91% ICO zákazkových blokových reťazcov.

· Na to, aby sa medzi 10 používateľov za deň umiestnilo 10 najlepších používateľov, by trh alebo hra malo využívať najmenej 300 ľudí. Navyše 760 Dapps registrovaných na platforme 10.10.18 (77% z celkového počtu) nemalo za deň ani jedného používateľa. Najvyšší počet používateľov za deň bol v kategórii High-Risk (# 1–333ETH - 2171 používateľov / 24 h).

· 67% všetkých ICO spoločnosti Dapps nebolo úspešných. Neúspešné percento pre protokol - 43%; vlastný blockchain - 51%.

· 82,17% ICO bolo uzavretých zdrojov, 17,83% bolo otvorených zdrojov. 67% projektov s uzatvoreným zdrojom nepredložilo komunite nič iné ako nápady v čase ich ICO.

· 69,42% projektov, ktoré buď nemali úložisko GitHub, alebo mali uzavretý GitHub, bolo neúspešných, pokiaľ ide o získané prostriedky. 41,9% projektov s otvoreným zdrojovým kódom bolo neúspešných.

· 71% spoločností predstavujúcich ICO existuje už menej ako rok. Priemerný vek spoločnosti je 12 mesiacov.

· 79% všetkých projektov uvádzajúcich ICO malo vo svojom tíme menej ako 5 vývojárov. Iba 1% projektov malo na palube viac ako 10 vývojárov.

FINANCOVANIE VC:

Hlavné mestá rizikového kapitálu majú veľký vplyv na ICO a dnes to väčšina investorov, ktorí sa chcú zúčastniť na investíciách do rizikového kapitálu, uskutočňuje prostredníctvom spravovaných fondov rizikového kapitálu. Financovanie rizikového kapitálu okrem toho pomôže ICO propagovať podnikateľov, propagovať produkt, povzbudzovať zákazníkov, vynárať latentné talenty, vytvárať viac pracovných príležitostí, prináša finančnú životaschopnosť, pomáha technologickému rastu a oveľa viac. MenaPay má dva rôzne hlavné mestá s investičnými príležitosťami a tokenmi.

· 957 910 860 dolárov zhromaždilo 78 projektov blockchainu prostredníctvom kôl financovania VC. Priemerné financovanie projektov rizikového kapitálu s uvedenou výškou investície je 17,4 milióna.

· Miera poklesu získavania prostriedkov za tento štvrťrok je podobná v prípade metód VC a ICO.

· Distribúcia blockchainových projektov financovaných VC s tokenom a bez tokenu je 54% bez tokenu, 46% je tokenu.

· 87% projektov blockchainu financovaných VC nedisponovalo letiskovým výnosom. Iba 13% áno.

Odvetvia s najvyššou kumulatívnou sumou získaných fondov VC v Q3 2018

78% projektov blockchainu financovaných VC boli Dapps, 15% blockchain, 7% protokol. Projekty s pripravenou beta verziou boli najúspešnejšie z hľadiska stredne veľkých investícií do VC. Investície vo fáze nápadu mali 0 mediánu vo financovaní z VC.

Geografické rozloženie projektov na základe krajiny registrácie (VC)

Pokiaľ však ide o geografické rozdelenie projektov na základe pôvodu projektového tímu;

1. USA; 299,6 miliónov dolárov získaných v 16 projektoch

2. Nadnárodné; 293,1 mil. USD získaných v 6 projektoch

3. Čína; 141,1 miliónov dolárov získaných v 12 projektoch

4. Izrael; 19 miliónov dolárov získaných v rámci 2 projektov

5. Spojené kráľovstvo; 6,2 milióna dolárov získaných v 3 projektoch

6. Austrália; 2,9 milióna dolárov získaných v rámci 2 projektov

7. Nemecko; Získané 2 milióny dolárov na jeden projekt

8. Keňa; 0,8 milióna dolárov získaných v rámci 2 projektov

9. Slovinsko; Získaný 0,1 mil. USD na jeden projekt

10. Monako, Rusko, Argentína, Taiwan, Južná Afrika má každý projekt 1, z čoho je financovanie menej ako 0,1 milióna dolárov.

Dá sa povedať, že; Aj keď sa podľa správy trh znížil, spoločnosti ICO, ako je MenaPay, dokázali rásť bez toho, aby boli ovplyvnené. Inými slovami, štruktúra a dynamika pôvodných ponúk mincí je extrémne silná a efektívnym využívaním koncepcie inteligentných zmlúv je možné vytvárať a prideľovať viac tokenov, ako aj prideľovať používateľom. Je tiež dôležité porozumieť obchodným výhodám, ktoré členovia ICO získajú z držby žetónov, okrem iba kapitálových výnosov súvisiacich s nedostatkom.

Okrem toho; keďže základným cieľom bitcoinových / altcoinových kryptomien je vykonávať ako náhradná forma meny za platby, skutočnou výzvou pre investorov je špekulatívne obchodovanie s kryptomenami, takže hodnota týchto kryptografických drasticky kolíše; poháňané obchodovaním. Na druhej strane počiatočné ponuky mincí (ICO) vydávajú tokeny s využitím technológie blockchain a investorom poskytujú včasnú investičnú šancu získať svoje žetóny.

Úspešnosť týchto ICO je tiež veľmi závislá od toho, v ktorom regióne pôsobia. Výskum tiež načrtáva úspešnosť 36% ICO, ktoré pôsobili v ázijskom regióne, a cieľ MenaPay, ktorým je región MENA, umožnil ICO byť prvý ťahač na menej konkurenčnom trhu.

V neposlednom rade je získavanie finančných prostriedkov pre ICO hlavným problémom a ICO v priemere dokázalo získať okolo 25 miliónov dolárov, pričom MenaPay dokázala úspešne získať investície vo výške 6 miliónov dolárov ešte pred jej zavedením.

Tento príbeh je publikovaný v The Startup, najväčšej podnikovej publikácii pre médiá, po ktorej nasleduje +396 714 ľudí.

Prihláste sa na odber noviniek tu.